สารบัญ:
การสร้างรายการกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจะส่งผลให้มีการรวบรวมโดยพลการหากเกณฑ์การประเมินไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์คนหนึ่งอาจดูที่ผลตอบแทนล่าสุดเพียงอย่างเดียวในขณะที่อีกคนดูที่ผลการดำเนินงานในระยะยาวและนักวิเคราะห์คนที่สามให้ค่าใช้จ่ายอัตราส่วนและการกระจายความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญในการให้คะแนนประสิทธิภาพ เมื่อตรวจสอบรายชื่อนักแสดงชั้นนำในกองทุนรวมต้องพิจารณาปัจจัยการจัดอันดับ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความจริงการลงทุน "ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต" ใช้กับการลงทุนทั้งหมด
นักแสดงยอดนิยม
กองทุนรวม 10 อันดับแรกที่อิงจากผลตอบแทน 5 ปีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2009 ถึง 30 เมษายน 2014 รวมอยู่ในตราสารทุนและพันธบัตรที่ต้องเสียภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงกองทุนขนาดใหญ่กองทุนกลางและกองทุนขนาดเล็กรวมถึงการผสม ทั้ง 10 คะแนนของ Morningstar มีทั้งสี่หรือห้าดาว กองทุนรวมที่มีการผสมผสานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในหุ้นที่มีการเติบโตและมีมูลค่านั้นเป็นหนึ่งในรายชื่อนักแสดง PIMCO Fundamental (PIXDX) ให้ผลตอบแทน 30.5 เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี กองทุนนี้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยอิงจากหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่, หุ้นกู้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาล
ที่สองที่สามและสี่
กองทุนแมทธิว 25 (MXXVX) เป็นนักแสดงที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองโดยพิจารณาจากผลตอบแทน 5 ปีโดยมีรายรับ 30.2 เปอร์เซ็นต์สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนชั้นนำนี้ถือครองหุ้นที่มีการเติบโตสูงเช่น Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx และ Google การลงทุนเริ่มต้น $ 10,000 ในเดือนเมษายน 2009 จะเพิ่มขึ้นเป็น $ 37,414 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2014 โดยอันดับ 3 คือกองทุน Huber Capital Small Cap Value (HUSIX) ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเป็นหลัก กองทุนนี้ได้รับผลตอบแทน 29.05 เปอร์เซ็นต์สำหรับระยะเวลา 5 ปี กองทุนที่ลงทุนในหุ้นมูลค่าปานกลางระดับสูงคือ Hotchkis และ Wiley Value Opportunities (HWAAX) มาที่อันดับ 4 ซึ่งให้ผลตอบแทน 28.99 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ห้าหกและเจ็ด
ณ จุดที่ห้าและหกเป็นกองทุนรวมตัวเล็กสองกองทุน Hodges Small Cap Fund (HDPSX) และ PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX) HDPSX สร้างผลตอบแทน 5 ปีที่ 28.83%; PCKDX ทำรายได้ 27.37 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน อันดับที่เจ็ดของนักแสดงชั้นนำจัดขึ้นโดย Rydex Series S&P 500 กองทุนรวมมูลค่าเพียว (RYLVX) กองทุนนี้พยายามที่จะสะท้อนถึงรายได้ของหลักทรัพย์ภายในดัชนีมูลค่า Pure S&P 500 และสร้างผลตอบแทน 26.92 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
แปดเก้าและสิบ
กองทุน PIMCO แห่งที่สามใน 10 กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดมาอยู่ที่อันดับที่ 8 กองทุน PIMCO StocksPL US Absolute Return (PSTDX) สร้างผลตอบแทนร้อยละ 26.05 ในระยะเวลา 5 ปี อันดับที่ 9 จัดขึ้นโดย AMG Managers Skyline Special (SKSEX) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นมูลค่าขั้นต้นเป็นหลักและได้รับผลตอบแทน 25.37% ในระยะเวลา 5 ปี การเปิดตัว 10 อันดับแรกคือ Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX) ซึ่งลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงเป็นหลัก MFCFX ได้รับผลตอบแทน 25.21 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี