สารบัญ:
การปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลประจำปี (YTD) ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพปัจจุบันในช่วงเวลาต่างๆ ตัวอย่างเช่นหากพอร์ตโฟลิโอของคุณเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงห้าเดือนแรกของปีมันยากที่จะบอกได้ว่าอยู่ในเส้นทางที่จะเอาชนะผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ที่คุณประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ การแปลงการวัดประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจะช่วยให้คุณทำการเปรียบเทียบโดยรวมที่มีความหมายมากขึ้น
ตามสูตร
ในการทำให้ข้อมูลเป็นรายปีให้หารค่าปัจจุบันด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น จากนั้นเพิ่มผลลัพธ์เป็น 12 หารด้วยจำนวนเดือนที่ผ่านไป ที่สามลบ 1. ที่สี่คูณด้วย 100 ตัวอย่างเช่นสมมติว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์เมื่อต้นปีและมีมูลค่า $ 1,040 ห้าเดือนต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคม หาร $ 1,040 ด้วย $ 1,000 เพื่อรับ 1.04 จากนั้นเพิ่ม 1.04 เป็น 12/5 หรือ 2.4th เพื่อรับ 1.0987 สามลบ 1 จาก 1.0987 เพื่อรับ 0.0987 ประการที่สี่คูณด้วย 100 เพื่อค้นหาผลตอบแทนต่อปีของคุณจะเป็น 9.87 เปอร์เซ็นต์