สารบัญ:
หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ คุณสามารถวัดได้ว่าคุณจะซื้อและขายอย่างไรโดยการคำนวณผลประกอบการของพอร์ตโฟลิโอซึ่งเป็นอัตราส่วนของการซื้อหรือการขายต่อขนาดพอร์ตเฉลี่ย สถิตินี้มีความสำคัญเนื่องจากอัตราส่วนการหมุนเวียนสูงสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและอาจมีการเรียกเก็บภาษีของคุณ หากคุณซื้อกองทุนรวมผลประกอบการของกองทุนจะแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนทำการซื้อขายอย่างจริงจังและอย่างไรคุณคาดหวังว่าจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนมากน้อยเพียงใด
ขั้นตอน
คำนวณขนาดผลงานเฉลี่ยของคุณ สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดของพอร์ตการลงทุนของคุณจากนั้นหารจำนวนด้วยสอง ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการคำนวณผลประกอบการรายเดือนซึ่งค่าคือ $ 22,000 ในวันที่ 1 เมษายนและ $ 22,900 ในวันที่ 30 เมษายนขนาดพอร์ตเฉลี่ยคือ $ 22,000 บวก $ 22,900 หารด้วย 2 หรือ $ 22,450
ขั้นตอน
กำหนดรูปการซื้อของคุณในช่วงเวลานั้น เพิ่มจำนวนเงินที่คุณใช้ในช่วงเวลานั้นเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่นคุณใช้จ่าย $ 2,000
ขั้นตอน
เพิ่มมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่คุณขายในระหว่างงวด ตัวอย่างเช่นคุณอาจขายหลักทรัพย์ $ 1,400 ในเดือนเมษายน
ขั้นตอน
แบ่งการซื้อและการขายน้อยลงด้วยมูลค่าพอร์ตเฉลี่ย ในตัวอย่างนี้คุณซื้อมากกว่าที่คุณขายดังนั้นแบ่งจำนวนเงินที่ขายคือ $ 1,400 ด้วยค่าเฉลี่ย $ 22,450 ผลลัพธ์ 6.24 เปอร์เซ็นต์คือผลประกอบการรายเดือนของคุณ คุณสามารถคิดผลประกอบการรายสัปดาห์หรือรายปีในลักษณะที่คล้ายกัน