วิธีการคำนวณน้ำหนักผลงาน

มีหลายวิธีในการคำนวณน้ำหนักในพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามวิธีที่พบมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางขึ้นอยู่กับมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุน วิธียอดนิยมอื่น ๆ ใช้จำนวนหน่วยที่ถือครองเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมด น้ำหนักของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอไม่ได้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ แต่ใช้เป็น Building Block เพื่อการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโออื่น ๆ

นักลงทุนสามารถคำนวณอัตราส่วนที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้ด้วยการใช้น้ำหนักของหลักทรัพย์

ขึ้นอยู่กับมูลค่าของผลงาน

ขั้นตอน

เพิ่มมูลค่าของการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อคำนวณมูลค่ารวมของพอร์ต คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้จากคำชี้แจงของนายหน้าของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท A บริษัท B และ บริษัท C คุณเป็นเจ้าของ $ 700, $ 200 และ $ 800 ในหุ้นตามลำดับ มูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของคุณคือ $ 700 บวก $ 200 บวก $ 800 ซึ่งเท่ากับ $ 1,700

ขั้นตอน

ค้นหามูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณต้องการกำหนดน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากคุณต้องการคำนวณน้ำหนักของหุ้น บริษัท C ของคุณในพอร์ตโฟลิโอของคุณมูลค่าคือ $ 800

ขั้นตอน

หารมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอเพื่อกำหนดน้ำหนักตามมูลค่า ในตัวอย่างของเรา $ 800 หารด้วย $ 1,700 เท่ากับน้ำหนักของหุ้น บริษัท C ที่ 0.47 หรือ 47 เปอร์เซ็นต์

ขึ้นอยู่กับหน่วย

ขั้นตอน

กำหนดจำนวนหน่วยสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของคุณ สำหรับตัวอย่างนี้คุณเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท E, บริษัท F และ บริษัท G คุณเป็นเจ้าของ 20 หุ้น, 40 หุ้นและ 50 หุ้นตามลำดับ จำนวนหน่วยสินทรัพย์รวมคือ 20 บวก 40 บวก 50 ซึ่งเท่ากับ 110 หุ้น

ขั้นตอน

กำหนดจำนวนหน่วยทั้งหมดที่คุณต้องการทราบน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากคุณต้องการหาน้ำหนักตามหน่วยของหุ้น บริษัท G คุณเป็นเจ้าของ 50 หน่วย

ขั้นตอน

หารจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ในตัวอย่างของเรา 50 หารด้วย 110 เท่ากับน้ำหนักของหุ้น บริษัท G ที่ 0.455 หรือ 45.5 เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน