ข้อดีของการลงทุนการลงทุน

แตกต่างจากวิธีการลงทุนของการวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบคลาสสิกที่มุ่งเน้นการเลือกการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีการลงทุนที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการลงทุนคือความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานในอนาคตและความเสี่ยงของการสูญเสียการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ไม่นับรวมผลการลงทุนของการลงทุนครั้งเดียวการลงทุนในพอร์ตสามารถป้องกันความเสี่ยงการลงทุนโดยการยกเลิกผลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกันระหว่างการลงทุนองค์ประกอบ

การกระจายความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง

การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอนั้นเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงแทนที่จะเพิ่มผลตอบแทน อาจเป็นไปได้ว่าในบางปีผลตอบแทนการลงทุนส่วนบุคคลจากการวิเคราะห์ความปลอดภัยสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในระยะยาวการลงทุนในพอร์ตสามารถส่งมอบอัตราผลตอบแทนที่คงที่โดยเฉลี่ยดีกว่าผลตอบแทนการลงทุนรายบุคคลเนื่องจากการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่หลากหลายในพอร์ตการลงทุน การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอจะมองหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีความสัมพันธ์น้อยกว่าหรือมีความสัมพันธ์เชิงลบเช่นการรวมหุ้นและพันธบัตรเพื่อลดความผันผวน

การวิเคราะห์ความปลอดภัยขั้นต่ำ

การเลือกการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในแง่ของเวลาและทรัพยากรเพื่อดำเนินการวิเคราะห์สามขั้นตอนที่เรียกว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ บริษัท แม้ว่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอนั้นจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ แต่การมุ่งเน้นในเรื่องของข้อดีของการรักษาความปลอดภัยแต่ละอย่างนั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่จะเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะเหมาะสมกับประสิทธิภาพโดยรวมของพอร์ตการลงทุนอย่างไร การลงทุนในพอร์ทการลงทุนบางส่วนที่สร้างขึ้นครั้งเดียวสามารถปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องทำการปรับโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผลการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่คาดหวังของความปลอดภัยส่วนบุคคลเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยอย่างง่ายเช่นการคัดกรองความปลอดภัยสามารถทำให้งานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเป็นอย่างน้อย

แนวทางการลงทุนอย่างเป็นระบบ

ขณะที่การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอห่างจากการเลือกการรักษาความปลอดภัยของแต่ละบุคคลมันใช้วิธีการลงทุนที่เป็นระบบซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเชิงบวกและระยะยาวการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของพอร์ตการลงทุนตามด้วยการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ระดับของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและการยอมรับความเสี่ยงได้รับการประเมินเพื่อให้สามารถกำหนดน้ำหนักต่างกันให้กับประเภทสินทรัพย์และหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ผลการดำเนินงานในอนาคตของการลงทุนในพอร์ตจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนโดยรวมที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าผลขาดทุนจากการรักษาความปลอดภัยหนึ่งครั้งจะได้รับการชดเชยจากผลกำไรอื่น ๆ

รูปแบบการลงทุนแบบพาสซีฟ

การจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องของการซื้อและขายอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและมีผลกระทบทางภาษีซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าวิตกเป็นพิเศษเมื่อระยะเวลาการถือครองระยะสั้นส่งผลให้กำไรที่ได้รับ ในขณะที่การเลือกการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนจะได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการอย่างอดทนลดการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเพื่อลดความสมดุลของพอร์ตโฟลิโอ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่กำหนดให้กับสินทรัพย์และหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหวของตลาดและแม้แต่เศรษฐกิจตราบใดที่ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอยังคงไม่เปลี่ยนแปลง