สารบัญ:
เอกสารการลงทุนถูกเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและควรครอบคลุมในขณะที่เขียนข้อสรุปที่เฉพาะเจาะจงตามหลักฐานที่แสดงในเอกสาร ผู้ชมของคุณควรจะสามารถลากเส้นตรงจากข้อมูลสนับสนุนที่นำเสนอไปยังข้อสรุปที่คุณให้แม้ว่าการตัดสินใจลงทุนมักมีความรู้สึกส่วนตัว จำนวนเงินสูงสุดของการตัดสินใจลงทุนที่มีวัตถุประสงค์โดยรวมถึงรายละเอียดเช่นการจัดแสดงนิทรรศการที่สนับสนุนและรูปแบบการประเมินมูลค่า เอกสารการลงทุนที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงอาจแตกต่างกันบ้างในองค์ประกอบที่คุณเลือกที่จะรวมหรือความลึกของข้อมูลที่รวมอยู่
รายละเอียดและประวัติ บริษัท
ก่อนอื่นให้คำอธิบายของ บริษัท หัวเรื่องพร้อมกับประวัติความเป็นมาของทีมผู้บริหารและการดำเนินงาน บริษัท ที่มีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานกว่านั้นโดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า วิธีนี้แสดงถึงรูปแบบมาตรฐานที่คุณอาจเห็นในการยื่นแบบ 10-K ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งน่าจะเป็นบทสรุปการลงทุนที่นักลงทุนภายในประเทศใช้กันอย่างแพร่หลาย
วิเคราะห์การตลาด
การวิเคราะห์การแข่งขันควรรวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดที่ บริษัท ดำเนินงานอุตสาหกรรมโดยรวมและกองกำลังทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกของ บริษัท อย่างละเอียด กำหนดตำแหน่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายในวงจรชีวิตของธุรกิจ: เริ่มต้นขยายขยายความอิ่มตัวหรือลดลง หาก บริษัท ในเครือของคุณเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงอาจเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาจอยู่ในช่วงวัฏจักรที่สั้นลงซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสามถึงห้าปี นี่คือวงจรธรรมชาติของการขยายตัวและการหดตัว
วิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของ บริษัท ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อการวิเคราะห์ SWOT สามารถมั่นใจได้ว่าการวิเคราะห์ของคุณนั้นครอบคลุมและพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพที่อาจไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของคุณ สังเกตการคุกคามและจุดอ่อนเช่นการขาดความมั่นคงในการดำเนินงานทางการเงินในอดีตภัยคุกคามการแข่งขันหรือแม้กระทั่งภัยคุกคามที่มีอยู่ จุดอ่อนที่สำคัญ ได้แก่ ความล้มเหลวของ บริษัท ในการยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการขาดนวัตกรรมหรือความไม่เต็มใจของผู้บริหารในการลงทุนรายได้จากเครื่องจักรเทคโนโลยีหรือทุนมนุษย์
การวิเคราะห์ทางการเงิน
รวมทั้งรายงานสรุปหรืองบการเงินมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่าหนึ่ง ใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อทำการวิเคราะห์ขนาดทั่วไปและอัตราส่วนเพื่อสนับสนุนส่วนปริมาณของกระดาษของคุณ รวมการวิเคราะห์เป็นส่วนแสดงหรือการจัดแสดงภายในกระดาษการลงทุนของคุณหรือเป็นภาคผนวก งบขนาดทั่วไปแสดงรายการงบกำไรขาดทุนแต่ละรายการเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมและแต่ละรายการงบดุลเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์หรือหนี้สินทั้งหมดเพื่อการวิเคราะห์เชิงแข่งขัน ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนเพื่อให้ครอบคลุมขนาดการเติบโตสภาพคล่องผลกำไรความสามารถในการทำกำไรและผลประกอบการ รวมอัตราส่วนและการวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อนของ บริษัท บันทึกแนวโน้มในเชิงบวกหรือเชิงลบ ใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อแสดงหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดแข็งทางการเงินของ บริษัท คุณที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือคู่แข่ง
วิทยานิพนธ์การลงทุน
เอาเป็นว่ากับวิทยานิพนธ์การลงทุนของคุณซึ่งคุณแนะนำให้ดำเนินการเฉพาะ สนับสนุนข้อสรุปของคุณโดยใช้การจัดแสดงเช่นรูปแบบการประเมินโครงสร้างโครงสร้างผลตอบแทนและแผนภูมิคืนทุน แม้ว่าวิทยานิพนธ์ของคุณจะเพียงแค่ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณเชื่อว่าไม่มีมูลค่า แต่ให้รวมผลลัพธ์ที่สนับสนุนโดยตัวแบบการประเมินค่าและอธิบายผลลัพธ์เหล่านี้ในบริบทของภาพรวมการลงทุนที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์ฝั่งขายสรุปเอกสารการลงทุนของพวกเขาด้วยคำแนะนำซื้อขายหรือถือ