วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์การลงทุนสะสม

หากคุณมีพอร์ตการลงทุนคุณจะทราบว่ามีการลงทุนสองประเภทที่จ่ายเงินปันผล ประเภทแรกจ่ายเงินปันผลให้กับคุณในรูปแบบของรายได้ในขณะที่ประเภทที่สอง reinvests เงินปันผลใด ๆ ที่ได้รับกลับไปลงทุนเดิม หลังซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นกองทุนรวมหรือบัตรเงินฝากสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เปอร์เซ็นต์การลงทุนสะสมซึ่งวัดเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินทุน

ขั้นตอน

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณของคุณ โดยเฉพาะคุณจะต้องรู้จำนวนเงินเดิมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนมูลค่ารวมปัจจุบันของกองทุนและจำนวนเงินที่นำกลับไปลงทุนในกองทุน คุณสามารถรับข้อมูลนี้จากงบการเงินของกองทุนของคุณซึ่งมักจะออกเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสขึ้นอยู่กับกองทุน

ขั้นตอน

เพิ่มจำนวนเงินที่นำกลับไปลงทุนในกองทุนตามจำนวนเดิมที่ลงทุน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุน $ 1,000 เข้าไปในกองทุนและกองทุนสร้าง $ 300 ในระยะเวลาสองปีและ $ 300 นี้จะถูกนำกลับไปลงทุนโดยอัตโนมัติในกองทุนการลงทุนทั้งหมดของคุณจะเป็น $ 300

ขั้นตอน

ลบผลลัพธ์ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 2 จากมูลค่ารวมของกองทุน ตัวอย่างเช่นหากมูลค่าปัจจุบันของกองทุนอยู่ที่ $ 1,600 ผลลัพธ์ของคุณจะเป็น $ 300 โดยใช้ตัวอย่างด้านบนและสมมติว่าการลงทุนต่อไปของเงินปันผลหยุดลง หารผลลัพธ์นี้ด้วยมูลค่ารวมของกองทุน นี่จะให้ 0.1875 ปัดเศษเป็นหมื่นที่ใกล้ที่สุด คูณด้วย 100 สิ่งนี้ให้ผลตอบแทนที่ 18.75 เปอร์เซ็นต์ ลบผลลัพธ์นี้จาก 100 ซึ่งจะให้เปอร์เซ็นต์การลงทุนสะสมที่ 81.25 เปอร์เซ็นต์