เงินปันผล YTD คืออะไร?

หนึ่งในช่องในคำแถลงจากกองทุนรวมเกือบทุกแห่งคือรายชื่อสำหรับเงินปันผลประจำปี - YTD - เมื่องบกองทุนถูกส่งไปตลอดทั้งปีด้วยกองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผลจำนวนในกล่องจะเพิ่มขึ้น เงินปันผล YTD สามารถเป็นส่วนสำคัญของผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดของกองทุน

เงินปันผลของกองทุนรวมสามารถนำไปลงทุนใหม่ในกองทุนเพื่อการเติบโตได้ตลอดเวลา

เงินปันผล YTD

YTD เป็นตัวย่อสำหรับปีถึงวันที่ เงินปันผล YTD คือจำนวนเงินที่กองทุนรวมของคุณได้จ่ายเข้าบัญชีของคุณจนถึงปีนี้ เงินปันผลการลงทุนมีการติดตามเป็นประจำทุกปีและจะต้องรายงานภาษีของคุณเป็นรายได้ เงินปันผล YTD ที่คุณเห็นในแต่ละครั้งที่คุณได้รับใบแจ้งยอดกองทุนจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณได้รับรายได้เท่าใดและอนุญาตให้คุณคาดการณ์รายได้เงินปันผลรวมสำหรับปีนี้

ความถี่ในการจ่ายเงินปันผล

ความถี่ในการจ่ายเงินปันผลทั่วไปสำหรับกองทุนรวมหุ้นเป็นรายไตรมาสหรือสี่ครั้งต่อปี การจ่ายเงินปันผลหุ้นมักจ่ายเป็นรายไตรมาสดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับกองทุนรวมที่จะทำตามรูปแบบ หากคุณได้รับใบแจ้งยอดกองทุนทุก ๆ ไตรมาสการเพิ่มเงินปันผล YTD ควรตรงกับเงินปันผลที่ได้รับสำหรับไตรมาส กองทุนพันธบัตรมักจะจ่ายเงินปันผลรายเดือน แถลงการณ์รายไตรมาสจากกองทุนพันธบัตรจะมีการเพิ่มเงินปันผล YTD โดยจ่ายเงินปันผลรายเดือนสามครั้งล่าสุดเมื่อเทียบกับเงินปันผล YTD ในงบก่อนหน้า

จ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

กองทุนรวมให้นักลงทุนลงทุนได้รับเงินปันผลเป็นหุ้นของกองทุนมากขึ้น เงินปันผลที่ลงทุนใหม่ซื้อหุ้นเพิ่มที่จ่ายเงินปันผลดังนั้นจำนวนการจ่ายเงินปันผลปกติจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผล YTD ในงบกองทุนล่าสุดของคุณพร้อมคำสั่งจากรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของเงินปันผล YTD อย่างน้อยก็บางส่วนเป็นผลมาจากการลงทุนใหม่ที่ได้รับเงินปันผล

ใบแจ้งยอดกองทุนสิ้นปี

จำนวนเงินปันผล YTD ในงบแรกที่คุณได้รับหลังจากสิ้นปีจะเป็นรายได้เงินปันผลรวมของคุณสำหรับปี เก็บคำชี้แจงนี้เพื่อบันทึกของคุณเพื่อติดตามเงินปันผลสำหรับการรายงานภาษี งบสิ้นปีจะเป็นประโยชน์เช่นกันเมื่อคุณขายหุ้นกองทุนรวมและคุณต้องคำนวณต้นทุนเฉลี่ยสำหรับหุ้นที่ขาย เงินปันผลสิ้นปีให้ภาพของกองทุนของคุณจ่ายเป็นรายปี