วิธีการกรอกแบบฟอร์ม 8863

แบบฟอร์มการบริการสรรพากรภายใน 8863 เป็นรูปแบบภาษีพิเศษที่ใช้ในการเรียกร้องเครดิตโอกาสอเมริกันหรือเครดิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะลดค่าภาษีของคุณตามจำนวนเงินที่คุณใช้สำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น เครดิตโอกาสทางการค้าของอเมริกามีให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเวลาหลายปีเท่านั้นในขณะที่เครดิตการเรียนรู้ตลอดชีพสามารถใช้สำหรับบัณฑิตวิทยาลัยได้เช่นกัน

แบบฟอร์ม 8863 ช่วยให้คุณสามารถขอเครดิตภาษีสำหรับการศึกษาระดับสูงได้: เครดิตธุรกิจรูปลิง / ธุรกิจรูปลิง / รูปภาพ Getty

ข้อมูลนักศึกษา

เริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูลที่ระบุสำหรับนักเรียนที่ไปโรงเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วม หากคุณอ้างสิทธิ์ค่าใช้จ่ายสำหรับตัวคุณเองให้ป้อนข้อมูลของคุณ หากคุณอ้างสิทธิ์เครดิตสำหรับคนอื่นเช่นลูกของคุณให้ป้อนข้อมูลระบุตัวตนของเธอ คุณต้องกรอกแบบฟอร์ม 8863 แยกต่างหากสำหรับนักเรียนแต่ละคน

การคำนวณเครดิตของคุณ

เริ่มต้นส่วนที่ III โดยป้อนค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติเช่นค่าเล่าเรียนและหนังสือและอุปกรณ์สิ้นเปลืองบางอย่าง หากคุณอ้างสิทธิ์ American Opportunity Credit ให้ใช้บรรทัดที่ 27 ถึง 30 หากคุณอ้างสิทธิ์เครดิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ใช้บรรทัดที่ 31 สำหรับเครดิต American Opportunity นั้นคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับสาย 1 ในส่วนที่ 1 บรรทัดที่ 2 ถึง 7 คำนวณเครดิตที่ลดลงหากรายได้ของคุณสูงเกินไปและบรรทัดที่ 8 คือจำนวนเงินคืนของเครดิตอเมริกันโอกาส - จำนวนเงินที่คุณสามารถรับคืนได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นหนี้ภาษีก็ตาม สำหรับเครดิตการเรียนรู้ตลอดชีพคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับสาย 10 ในส่วนที่ II ในฐานะที่เป็นสิ่งพิมพ์เครดิตถูกปกคลุมที่ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายสูงถึง $ 10,000 หากรายได้ของคุณสูงเกินไปบรรทัดที่ 13 ถึง 18 จะคำนวณเครดิตที่ลดลงของคุณ