วิธีการคำนวณมูลค่าพอร์ต

การลงทุนใด ๆ ที่มีมูลค่าการเป็นเจ้าของก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้วิธีการวัด ในขณะที่โบรกเกอร์จะต้องส่งใบแจ้งยอดรายเดือนซึ่งรวมถึงมูลค่าผลงานปัจจุบันของคุณคุณจำเป็นต้องตรวจสอบหมายเลขนี้ด้วยการคำนวณของคุณเอง คุณสามารถใช้วิธีหนึ่งที่ IRS แนะนำ มันถูกเรียกว่า mark-to-market และเกี่ยวข้องกับการคูณราคาหุ้นปัจจุบันของหุ้นด้วยจำนวนหุ้นที่เป็นเจ้าของและรวมค่าเหล่านี้เป็นมูลค่ารวมของพอร์ต

เครดิต: รูปภาพ Creatas / Creatas / Getty

ขั้นตอน

กำหนดมูลค่าปัจจุบันของแต่ละหุ้นในพอร์ตของคุณ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอที่มีสองหุ้น: หุ้น A มีราคาอยู่ที่ $ 10 ต่อหุ้นหุ้น B ที่ $ 12 ต่อหุ้น

ขั้นตอน

กำหนดจำนวนหุ้นของแต่ละหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของ 1,000 หุ้นของหุ้น A และ 100 หุ้นของหุ้น B

ขั้นตอน

คูณราคาปัจจุบันด้วยจำนวนหุ้นที่เป็นเจ้าของเพื่อค้นหามูลค่าตลาดปัจจุบันของแต่ละหุ้นในพอร์ตของคุณ หุ้น A มีมูลค่าตลาด $ 10,000 (1,000 $ 10) และ Stock B มีมูลค่าตลาด $ 1,200 ($ 12) 100).

ขั้นตอน

รวมทั้งสองจำนวนสำหรับมูลค่าตลาดทั้งหมด จำนวนเงินคือ $ 10,000 + $ 1,200 = $ 11,200 นี่คือมูลค่ารวมของผลงานของคุณ