สารบัญ:
ฟอร์ม 1099-R ของ IRS รายงานการแจกแจงทั้งหมดที่คุณได้รับจากบัญชีเกษียณอายุของ IRA หรือ 401k ในระหว่างปีปฏิทินไม่ว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องเสียภาษีหรือไม่ การแจกแจงทั้งหมดจะต้องรายงานและคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีซึ่งจะถูกป้อนในแบบฟอร์มการขอคืนภาษีของรัฐบาลกลาง 1040 และการคืนสถานะของคุณ โชคดีที่การยื่น 1040 ของคุณมักจะเสร็จสมบูรณ์งานที่จำเป็นมากสำหรับการคืนภาษีของรัฐ แบบฟอร์ม 1,099-R ของคุณจะให้ข้อมูลที่เหลือซึ่งคุณจะต้องยื่นภาษีของรัฐอย่างถูกต้อง
ขั้นตอน
ทำการแจกแจง ในการรับ 1,099-R คุณจะต้องถอนเงินออกจากบัญชีเกษียณอายุอย่างน้อยหนึ่งบัญชี การถอนนี้จะถูกรายงานไปยังสรรพากรบริการเป็นการกระจาย คุณจะได้รับ 1,099-R สำหรับบัญชีเกษียณอายุแต่ละบัญชีที่คุณถอนเงินในระหว่างปี
ขั้นตอน
รวบรวมฟอร์ม 1,099-R ทั้งหมดของคุณ คุณไม่สามารถยื่นภาษีของคุณจนกว่าคุณจะได้รับ 1,099-R สำหรับแต่ละบัญชีที่คุณทำการถอน หากคุณยังไม่ได้รับแบบฟอร์ม 1099-R ที่คาดไว้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบแผนการเกษียณอายุของคุณและขอสำเนาใหม่ คุณอาจสามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม 1099-R ของคุณทางออนไลน์ได้
ขั้นตอน
ยื่นภาษีของคุณ แต่ละ 1,099-R จะมีแผ่นแยกต่างหากที่คุณสามารถใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน แต่ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะโอนจำนวนเงินจากแบบฟอร์ม 1009-R ของคุณไปยังภาษีคืน 1040 ของรัฐบาลกลาง หากภาษีของรัฐถูกระงับจากการกระจายบัญชีเกษียณอายุของคุณให้ป้อนจำนวนเงินรวมที่ถูกหักจากการคืนภาษีของรัฐ ปรึกษากับคณะกรรมการภาษีของรัฐของคุณเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการยื่นอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับรัฐของคุณ