วิธีการใช้แบบฟอร์ม 1098T เมื่อเตรียมภาษี

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ ใช้แบบฟอร์ม 1098-T ซึ่งเป็นคำชี้แจงค่าเล่าเรียนเพื่อรายงานค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายให้กับแผนกสรรพากร แต่ละโรงเรียนจะต้องยื่นแบบฟอร์ม 1,098-T สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว อย่างไรก็ตามแบบฟอร์มนี้ใช้ไม่ได้กับหลักสูตรที่ไม่นับหน่วยกิตนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือนักเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงระหว่างสถาบันและนายจ้างของนักเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะได้รับแบบฟอร์ม 1,098-T จากสถาบันการศึกษาของพวกเขาที่ได้รับการรับรอง: razihusin / iStock / Getty Images

ขั้นตอน

ขอรับแบบฟอร์ม 1098T ต้นฉบับ มีสำเนาพร้อมให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์ แต่ฝ่ายสรรพากรรับเฉพาะรูปแบบดั้งเดิมที่สามารถสแกนได้ หากต้องการสั่งซื้อแบบฟอร์มจาก IRS โทร 800-829-3676 หรือไปที่เว็บไซต์ IRS และสั่งซื้อแบบฟอร์มออนไลน์ หากคุณใช้แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดคุณจะต้องเสียค่าปรับ 50 ดอลลาร์สำหรับแต่ละแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอน

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่ออก สถาบันที่ออกคือวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือ บริษัท ประกันที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม 1098T กรอกชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขประจำตัวประชาชน

ขั้นตอน

กรอกข้อมูลประชากรให้ครบถ้วนสำหรับนักเรียน ซึ่งรวมถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขประกันสังคมของนักเรียน

ขั้นตอน

ป้อนจำนวนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่จ่ายหรือชำระคืน หากคุณกำลังกรอกแบบฟอร์ม 1098T สำหรับสถาบันการเรียนรู้ให้ใส่ตัวเลขลงในกล่อง 1 หากคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ให้กับผู้ประกันตนให้แทรกค่าเล่าเรียนที่ชำระคืนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงในช่อง 2

ขั้นตอน

ตรวจสอบว่าสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานของปี 2010 ในช่อง 3 หรืออีกนัยหนึ่งหากวิธีการรายงานสำหรับปี 2010 แตกต่างจากวิธีการที่ใช้ในปี 2009 ให้ทำเครื่องหมายในช่อง

ขั้นตอน

ทำรายการทุนการศึกษาทุนและการปรับปีก่อนหน้าในช่อง 4 ถึง 6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุตัวเลขที่เหมาะสมในช่องที่ถูกต้อง

ขั้นตอน

ระบุว่าตัวเลขที่รวมอยู่ในกล่อง 1 และ 2 จะรวมยอดเงินสำหรับช่วงปิดเทอมการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2011 หรือไม่กล่องที่ 7 ในแบบฟอร์ม 1098T ช่วยให้คุณสามารถแจ้งรัฐบาลได้ ปกติแล้วจะได้รับการจัดสรรในภาคการศึกษาต่อไปนี้

ขั้นตอน

ใส่สถานะนักเรียน ช่องที่ 8 และ 9 ให้ข้อมูลกับ IRS เกี่ยวกับว่านักศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลาหรือบัณฑิตหรือปริญญาตรี สิ่งที่ต้องใช้ในการทำกล่อง 8 และ 9 ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นการทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม

ขั้นตอน

ใส่จำนวนรวมของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายการคืนเงินหรือคืนเงิน ช่อง 10 ต้องดำเนินการโดย บริษัท ประกันในการคืนเงินหรือคืนเงินค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนเท่านั้น หากคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่อสถาบันการเรียนรู้ให้ปล่อยช่อง 10 ในแบบฟอร์ม 1098T ว่างเปล่า