สารบัญ:
ขั้นตอน
แทนที่จะคัดลอกและวางข้อมูลจำนวนมากจากแผ่นงาน Microsoft Excel ลงใน QuickBooks ให้ใช้ตัวเลือกการนำเข้าของ QuickBooks คุณจะต้องแมปคอลัมน์แผ่นงานกับส่วนหัว QuickBook ที่เหมาะสม แต่กระบวนการควรใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาที QuickBooks ช่วยให้คุณมีตัวอย่างของการจับคู่ที่คุณเลือกก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้า
ขั้นตอน
บันทึกไฟล์ Excel หรือสเปรดชีตของคุณในรูปแบบหรือนามสกุลไฟล์ XLS หรือ XLSX
ขั้นตอน
เปิดไฟล์ข้อมูล QuickBooks ของคุณ
ขั้นตอน
สำรองข้อมูลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญหากการนำเข้าไม่ทำงานอย่างถูกต้อง นี่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทุกครั้งที่คุณทำงานกับข้อมูลใด ๆ
ขั้นตอน
คลิกเมนู "ไฟล์" QuickBooks เลือก "ยูทิลิตี้" จากนั้น "นำเข้า" แล้วเลือก "ไฟล์ Excel"
ขั้นตอน
เลือกไฟล์ XLS ของคุณ เลือกเมนูแบบเลื่อนลง "เลือกแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก Excel นี้" และเลือก "บัญชี"
ขั้นตอน
คลิกปุ่ม "การแมป" พิมพ์ชื่อการแมปเช่น "แมป QB ส่วนหัวกับคอลัมน์ XLS" คลิก "ประเภทนำเข้า" และเลือก "บัญชี" เลือกแถวว่างใต้ส่วนหัวของคอลัมน์นำเข้าข้อมูลเพื่อดูคอลัมน์ไฟล์ Excel ทั้งหมด
ขั้นตอน
คลิกที่ชื่อเพื่อเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณ เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏข้างแต่ละชื่อภายใต้คอลัมน์ "นำเข้าข้อมูล" ซึ่งคุณจะเลือกการกำหนดคอลัมน์ Excel ที่มีข้อมูลอยู่ใน Excel คลิก "บันทึก" ณ จุดนี้คุณกลับไปที่หน้าต่าง "นำเข้าไฟล์"
ขั้นตอน
ไปที่แท็บ "การตั้งค่า" และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของคุณ ใช้ตัวเลือก "ดูตัวอย่าง" เพื่อให้แน่ใจว่าคอลัมน์ Excel ของคุณได้รับการแมปอย่างถูกต้องกับ QuickBooks
ขั้นตอน
คลิกที่ "นำเข้า" เมื่อทุกอย่างดูดี