ผู้ค้าส่งกองทุนรวมคืออะไร?

กองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ คุณมีผู้ผลิต - นั่นคือ บริษัท กองทุนรวม - และเครือข่ายการกระจายการขาย บริษัท กองทุนรวมแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ บริษัท ที่ขายผ่านโบรกเกอร์และตัวแทนขายและ บริษัท ที่ขายตรงสู่ผู้บริโภค สำหรับกองทุนที่ขายผ่านโบรกเกอร์ให้กับผู้บริโภคในระดับค้าปลีกพวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเพื่อทำการตลาดกองทุนให้ที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อสร้างกรณีที่น่าสนใจเพื่อนำสินทรัพย์ของลูกค้าไปสู่กองทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ในการแข่งขันสำหรับงานในฐานะผู้ค้าส่งกองทุนรวมคุณควรมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่นการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ คุณควรมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์สามปีขึ้นไปเช่นเดียวกับใบอนุญาตหลักทรัพย์ Series 6 หรือ Series 7 ที่ถูกต้อง ผู้ค้าส่งควรมีความรู้การลงทุนที่จำเป็นในการคาดการณ์และตอบคำถามจากที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนความเสี่ยงรูปแบบการลงทุนทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัยและวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย

บทบาทของผู้ค้าส่ง

เช่นเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงินระดับค้าปลีกจะต้อง "ขาย" การลงทุนให้กับลูกค้าของเขาผู้ค้าส่งกองทุนรวมจะต้องขายที่ปรึกษาทางการเงินในการลงทุน เพื่อความสำเร็จผู้ค้าส่งกองทุนรวมจะต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกองทุนหรือครอบครัวกองทุนกับกองทุนที่คล้ายกันหลายร้อยแห่ง ผู้ค้าส่งกองทุนสามารถเป็นตัวแทนกองทุนของเธอโดยตรงกับที่ปรึกษาระดับค้าปลีกหรือมุ่งเน้นไปที่การได้รับสิ่งที่เรียกว่า "ชั้นวางของพื้นที่" จากนายหน้าออนไลน์

ทักษะ

จะประสบความสำเร็จผู้ค้าส่งกองทุนควรมีทักษะการนำเสนอที่ไร้ที่ติและมีพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพ คุณควรพูดอย่างสบายใจเป็นกลุ่มใหญ่รวมถึงการตั้งค่าแบบตัวต่อตัว ในบางครั้งคุณจะถูกขอให้ติดตามตัวแทนขายหรือนายหน้าในการขายที่สำคัญเพื่อปิดบัญชีขนาดใหญ่

ค่าตอบแทน

โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าส่งกองทุนจะได้รับเงินเดือนฐานรวมถึงโครงสร้างโบนัสหรือคอมมิชชันตามสินทรัพย์ที่รวบรวมภายในอาณาเขตของตัวแทน เงินเดือนฐานสามารถแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับลักษณะของกองทุนหรือกองทุนที่เป็นตัวแทนและสินทรัพย์ที่มีให้กับ บริษัท กองทุน แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงห้ารูปที่สูงกว่าหรือสูงกว่า