สารบัญ:
ขั้นตอน
ประโยชน์และความต้องการระดับความได้เปรียบต่างกันระหว่างกองทุนรวมที่ยึดตามดัชนีความจงรักภักดีต่างๆรวมถึงกองทุนสปาร์ตันที่มีต้นทุนต่ำ กองทุนดัชนีสปาร์ตันซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าอยู่แล้วนั้นต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 10,000 สำหรับหุ้นระดับแอดวานซ์และกองทุนดัชนีอื่นที่ไม่ใช่สปาร์ตันอื่น ๆ นั้นต้องการการลงทุน 2,500 ดอลลาร์สำหรับหุ้นประเภทนี้ การลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับหุ้นปกติประมาณ 60% หรือที่รู้จักกันในชื่อ Investor Class ตัวอย่างเช่นในขณะที่เผยแพร่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับหุ้น Fidelity Spartan Mid Cap Index ระดับนักลงทุนอยู่ที่ 0.23 เปอร์เซ็นต์และการลงทุนขั้นต่ำ 2,500 ดอลลาร์ ในทางตรงกันข้ามหุ้น Advantage Class ของกองทุนคิดค่าบริการร้อยละ 0.09 และต้องการขั้นต่ำ $ 10,000 หุ้นระดับสถาบันประโยชน์ต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 100 ล้านและเสนออัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ต่ำกว่า