สารบัญ:
ด้วยการคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังคุณสามารถประเมินว่ามูลค่าของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สูตรพื้นฐานสำหรับอัตราผลตอบแทนในอดีตคือค่าใหม่ลบด้วยค่าเก่าหารด้วยค่าใหม่.
รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ค้นหาข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้นที่คุณต้องการวัด Yahoo Finance ให้ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังที่ครอบคลุม หากต้องการรับข้อมูลหุ้นจากเว็บไซต์ Yahoo Finance ให้ค้นหาหุ้นตามชื่อหุ้นหรือสัญลักษณ์หุ้น ในหน้าสรุปสต็อคเลือก ราคาย้อนหลัง. ป้อนช่วงวันที่สำหรับช่วงเวลาในอดีตที่คุณต้องการวัดและเลือก ดาวน์โหลดเป็นสเปรดชีต
หรือคุณสามารถรับข้อมูลหุ้นจากเว็บไซต์ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ เช่น MarketWatch หรือจากตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเช่น Nasdaq บริษัท หลายแห่งยังให้ข้อมูลนี้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของพวกเขา
คำนวณผลตอบแทน
- เปิดข้อมูลราคาหุ้นในโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel จัดเรียงข้อมูลเพื่อให้คอลัมน์แรกแสดงวันที่ที่ผ่านมาตามลำดับจากมากไปน้อยและคอลัมน์ที่สองมีราคาหุ้นที่สอดคล้องกันในวันนั้น ลบคอลัมน์ใด ๆ ที่มีป้ายกำกับ เปิด, สูง, ต่ำ, ปิด และ ปริมาณ; คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการคำนวณผลตอบแทน
- ลบ เริ่มปรับราคาปิด จาก สิ้นสุดการปรับราคาปิด สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการวัด ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังวัดผลตอบแทนในอดีตของหุ้นในปี 2014 หากราคาปิดที่ปรับปรุงเป็น $ 100 ในวันที่ 1 มกราคม 2014 และ $ 150 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ความแตกต่างคือ $ 50
- หารผลต่างระหว่างราคาปิดท้ายและราคาเริ่มต้นด้วยราคาปิดเริ่มต้น ในตัวอย่างนี้นั่นคือความแตกต่าง $ 50 หารด้วยการปรับเริ่มต้นใกล้ถึง $ 100 หรือ 0.5 การคำนวณนี้แสดงให้เห็นว่า หุ้นได้รับผลตอบแทนย้อนหลัง 50 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาที่กำหนด
ผลตอบแทนย้อนหลังสำหรับการลงทุนอื่น ๆ
คุณสามารถวัดผลตอบแทนในอดีตของการลงทุนใด ๆ ไม่เพียงแค่หุ้นเดียว ตัวอย่างเช่นคุณสามารถวัดผลตอบแทนย้อนหลังของ S&P 500 ทั้งหมดโดยรับราคาย้อนหลังจากหน้าการเงินของ Yahoo คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ กองทุนรวม หรือ กองทุนดัชนี. ทำตามสูตรเดียวกัน - ราคาใหม่ลบด้วยราคาเก่าหารด้วยราคาเก่า - เพื่อวัดผลตอบแทนย้อนหลังของสินทรัพย์ทางกายภาพเช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โลหะมีค่าหรือรายการสะสม