สารบัญ:
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงกองทุนการลงทุนจึงมีไว้สำหรับ บริษัท หรือบุคคลที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เท่านั้น กองทุนขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นหายากเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามด้วยการถือกำเนิดของซัพพลายเออร์กองทุนรวมการลงทุนที่มีเป้าหมายเฉพาะกองทุนขนาดเล็กและขนาดกลางมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนที่จะเริ่มกองทุน บทความนี้จะนำคุณผ่านโครงสร้างของกองทุนการจัดการการดำเนินงานและการกำกับดูแล นอกจากนี้ยังจะช่วยในการแบ่งส่วนลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
วิธีการสร้างกองทุนรวมที่ลงทุน
ขั้นตอน
เลือกโครงสร้างกองทุน โครงสร้างที่แตกต่างกันมีนัยยะทางกฎหมายและภาษีที่แตกต่างกัน กองทุนบางแห่งถูกจัดตั้งขึ้นเป็น บริษัท ที่ดำเนินงานในขณะที่กองทุนอื่น ๆ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุน ปรึกษาภาษีและที่ปรึกษากฎหมายของคุณสำหรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ
ขั้นตอน
ตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการจัดการเงิน บาง บริษัท ดำเนินงานจากการจัดการภายในเท่านั้นนั่นคือพวกเขาต้องพึ่งพาผู้จัดการสินทรัพย์ของตัวเองสำหรับการจัดการเงิน คนอื่นเลือกที่จะปรึกษาผู้จัดการเงินภายนอกโดยเฉพาะในพื้นที่เฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะรักษาการผสมผสานของผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอก
ขั้นตอน
จ้างผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมายและผู้ดูแล ผู้ดูแลจะประสานงานกับผู้ทำบัญชีและผู้ทำบัญชีเป็นหลัก ที่ปรึกษากฎหมายควรมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีของคุณควรมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ลงทุน การตรวจสอบควรดำเนินการเป็นประจำ
ขั้นตอน
ปรับการเสนอขายกองทุนของคุณให้กับลูกค้าของคุณ ในขณะที่กองทุนรวมกันแบบดั้งเดิมคุณสามารถสร้างคลาสที่แตกต่างกันที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าของคุณด้วยการลงทุนขนาดเล็กและผู้ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ สร้างความแตกต่างให้กับทั้งสองด้วยการกำหนดราคา
ขั้นตอน
วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการให้อยู่ในระดับต่ำ 2.5% เป็นค่าเฉลี่ย ในฐานะกองทุนใหม่คุณสามารถอวดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของโดยรักษาอัตราส่วนของคุณให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อยจนกว่าคุณจะได้สร้างแบรนด์ของ บริษัท ของคุณ